Pod koniec dynastii Qing brytyjscy kupcy pakowali opium jako „Maść Fu Shou” i sprzedawali je w Chinach, przez co niezliczone rzesze ludzi cierpiały. Palarnie w Kantonie wyrastały wszędzie jak grzyby po deszczu, palacze tłumnie do nich przybywali, zatapianie zwłok na dnie rzeki i sprzedawanie dzieci za papierosy były na porządku dziennym, a niezliczone rodziny rozpadały się i ludzie umierali. Lin Zexu (Yao Yao), minister Dworu Cesarskiego, otrzymuje rozkaz udania się na południe w celu likwidacji handlu opium, lecz z powodu swojego zaangażowania w czarny łańcuch powiązań między rządem a interesami gospodarczymi stojącymi za opium staje się celem kolejnych odwetowych działań, zamachowców i zamachowców-samobójców.