Para gejów, których związek stał się nieco napięty, wybiera się spontanicznie do Provincetown na Cape Cod poza sezonem. Caleb, jeden z partnerów, jest nękany koszmarami o swoim byłym, który pracował latem w Provincetown. Po przybyciu do miasteczka okazuje się, że były Caleba zaginął. Gdy niepokojące halucynacje nadal go prześladują, Caleb staje się coraz bardziej zdeterminowany, by go odnaleźć. Jednak im bliżej jest celu, tym szybciej zbliża się do złowrogiego sekretu, który skrywa miasteczko.