W cichym Sirius Theater na prowincji borykający się z problemami reżyser Fukuyama pracuje mimo narastających długów, pielęgnując swoją pasję do kina. Właściciel teatru, Inuzuka — obawiający się nadchodzącej ślepoty — widzi w Fukuyamie swojego potencjalnego następcę. Tymczasem niewypowiedziane uczucia komplikują sytuację, gdy w historię wkraczają wieloletnia wielbicielka Tamaki oraz tajemnicza gwiazda filmowa Hitomi (jak się później okazuje, Ayame Nakanishi), splatając ich losy w nieoczekiwany sposób.