Nadmiernie ciekawski dziennikarz zasiada twarzą w twarz z mieszkańcem tajemniczej dzielnicy North Shinjuku. Jeden próbuje zrozumieć kody i niewypowiedziane prawdy zamkniętej społeczności, podczas gdy drugi stopniowo odsłania swój świat. Daisuke Miyazaki przedstawia niekonwencjonalne, futurystyczne science fiction pełne efektów rekurencyjnych i pozorów. Nakręcony w lśniącej czerni i bieli, z wykorzystaniem serii nieruchomych obrazów, ten niemożliwy dialog przypomina odpowiedź z przyszłości na La Jetée Chrisa Markera. Wstrząsająca, a zarazem przełamana humorem historia obejmuje uliczne dzieciaki, wyrzutków z rodów przodków i, jak można się spodziewać, yakuzów.