Rozległe tereny nad rzeką Pinegą w północno-zachodniej Rosji porastają lasy i zamieszkuje je więcej dzikich zwierząt niż ludzi, poza mieszkańcami kilku wsi, którzy utrzymują się głównie z lasu, rybołówstwa i ogrodnictwa. Społeczeństwo to można określić jedynie jako matriarchat, w którym wierzenia, zaklęcia i tradycyjne obrzędy przekazywane są w linii żeńskiej. Muzyczny wkład mieszkańców wsi służy jako leitmotif filmu: niepewne wykonania starych pieśni ujawniają, że są to występy należące do odległej przeszłości. Ludność tych społeczności znacznie się postarzała — ale samo miejsce jest ponadczasowe.