Liliput pracował w cyrku w tym samym numerze co słynny iluzjonista. Mimo że otaczało go wielu różnych ludzi, czuł się straszliwie samotny. Pod zgiełkiem cyrku kryła się pustka. I nikt nie mógł jej wypełnić. Tęsknota za doskonałością oraz przeczucie głębokich i silnych namiętności pewnego dnia popchnęły go do związku ze zwyczajną kobietą — żoną iluzjonisty...