Gautami jest indyjską tancerką Odissi, a jej życiową pasją jest taniec. Jai Leang to obiecujący chiński malarz, którego obrazy są silnie inspirowane chińską kulturą. Jai pociąga Gautami ze względu na jej wdzięk i urok. Ona nie zwraca na niego uwagi; nie wierzy w małżeństwo, odkąd jej ojciec porzucił jej matkę dla innej kobiety. Gautami podróżuje po całym świecie, występując; robi to celowo, a ona i Jai tracą kontakt. Gary organizuje w Indiach wystawę obrazów Jai, od której rozpoczyna poszukiwania Gautami. Odnajduje ją w klasztorze. Błaga ją, by pozwoliła mu namalować swój portret. Tamta noc okazuje się brzemienna w skutki.