Ojciec i syn wyruszają w podróż do Balmoral Art Institute. Ojciec szuka pracy dla siebie, ale ma też nadzieję przekonać dyrektora Instytutu, by zaoferował rezydenturę jego synowi, początkującemu kompozytorowi. Wkrótce po ich przyjeździe ojciec musi stawić czoła rywalizacji ze strony dziwnego, wrogo nastawionego mężczyzny, a jego syn, zniesmaczony Instytutem, wyjeżdża. Wtedy ojciec zaczyna pisać do syna listy, w których wyraża swoje najgłębsze myśli. W miarę upływu dni i miesięcy, gdy jego pobyt w Instytucie się przeciąga, zaczyna tracić poczucie własnej tożsamości. Najnowsze dzieło Federico Hidalgo wyróżnia się charakterystyczną dla niego drobiazgową, zagadkową konstrukcją narracyjną i znakomitymi wizualizacjami, którym towarzyszy wyrazista oprawa dźwiękowa.