Uwięziony na odludnej drodze mężczyzna zapuszcza się w bezlitosną pustynię w poszukiwaniu pomocy. Gdy palący upał i uporczywe pragnienie dają mu się we znaki, zaczyna widzieć miraże zacierające granicę między iluzją a rzeczywistością. Pustynia, niczym żywa, oddychająca siła, wypacza jego postrzeganie, wciągając go coraz głębiej w labirynt iluzji, które wydają się złowieszczo prawdziwe. Walcząc o zachowanie kontaktu z rzeczywistością, uświadamia sobie, że prawdziwym zagrożeniem może nie być sama pustynia, lecz cienie, które rzuca ona w jego umyśle.