Obecnie Sunwoo i Ikjune są kochankami oraz współreżyserami filmu. Film rozpoczyna się ujęciem krajobrazu o świcie. Ikjune pali papierosa na werandzie swojego domu, spoglądając na wioskę po drugiej stronie ulicy. W sypialni Sunwoo leży z otwartymi oczami na łóżku Ikjune. Obok nich leżą te same scenariusze filmowe. Patrząc na ich twarze, można odgadnąć, o czym myślą. Zdjęcia są w połowie, a oboje, w drodze na plan, długo rozmawiają o tym, co dziś nakręcić. Na planie rozmawiają z aktorami i udzielają im wskazówek dotyczących gry. W tym czasie Sunwoo i Ikjune doświadczają różnych uczuć związanych z miłością — każde z osobna lub razem.