Asa Akira wciela się w Sadę, byłą prostytutkę, która podejmuje pracę w lochu fetyszystycznym w Los Angeles, obsługującym bogatych i wpływowych klientów. Tajna orgia po godzinach prowadzi Sadę do romansu z Kichim, mężem i wspólnikiem szefowej domu. Para zanurza się we własnym zmysłowym świecie, odkrywając fetysze i upodobania, które stają się coraz bardziej złożone i niebezpieczne – Sada zaczyna upodobać sobie ostre przedmioty, a także duszenie Kichiego podczas seksu. Czy głęboka więź łącząca tych udręczonych kochanków przetrwa, czy ich perwersyjny romans niczym z bajki zakończy się w najczarniejszy z możliwych sposobów?