Ranny Rosjanin Orloff, leczony w japońskim szpitalu, jest otaczany troskliwą opieką przez ochotniczkę, pielęgniarkę Hanako, która wydaje mu się urocza. Gdy ojciec Hanako odmawia, porucznik Orloff porywa małą gejszę i zabiera ją z powrotem do Moskwy. Z dala od ojczystego kraju mała Hanako nie wydaje się już taka ładna kapryśnemu Orloffowi, który teraz woli piękną Rayskaya. Nie mogąc przezwyciężyć bólu, mała gejsza woli umrzeć.