Reżyser filmowy Juan Bravo przeżywa głęboki kryzys egzystencjalny: jego najnowszy film został zmiażdżony przez krytyków, a przyjaciele, krewni, a nawet wspólnicy biznesowi nie tracą czasu na obmawianie go. Szuka schronienia w mieście Oviedo w Asturii, włócząc się nocą po opustoszałych ulicach, chodząc na przyjęcia będące istnymi cyrkami pełnymi niedoszłych gwiazd oraz uczestnicząc w koncertach, ceremoniach religijnych i tradycyjnych, gdy szuka inspiracji do swojego kolejnego filmu. Wspomina dzieciństwo, ale przede wszystkim tę dziwną kobietę, która poprosiła go, by odwiedził ją w jej mieszkaniu dokładnie o 22:00 — ani minutę wcześniej, ani minutę później.