Urodzony w Rosji reżyser Aleksey Lapin wraca do rodzinnej wsi położonej niedaleko granicy z Ukrainą, gdzie sam spędzał każde lato. Ekipa filmowa przedstawia się podczas specjalnie zorganizowanego wydarzenia muzycznego, twierdząc, że przyjechała przeprowadzić casting do filmu historycznego, którego akcja ma się rozgrywać we wsi. Powstaje z tego uroczy, częściowo fikcyjny dokument stworzony przez mieszkańców wsi i z ich udziałem.