Maj 1939 roku, trzy miesiące przed wybuchem II wojny światowej, przyszły prezydent USA John F. Kennedy odwiedza Estonię. Tam jego drogi krzyżują się z dwiema bardzo różnymi dziewczynami – prostytutką, gotową porzucić wszystko, i uroczą miejscową, która rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy. Przyszłość świata wali mu się na głowę, a on musi ustalić, która z nich jest szpiegiem, gdy odkrywa, że jedna pracuje dla nazistów!