Kiedy 11-letnia Ana jedzie na pogrzeb swojej babci do miasteczka w stanie Rio Grande do Sul, zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Obok domu jej rodziny znajduje się las, a w nim magiczny świat zamieszkany przez duchy, wilki i wszelkiego rodzaju fantastyczne istoty. W czasie karnawałowych wakacji, dzięki intuicji i odwadze, należy rozwikłać rodzinną tajemnicę łączącą jej babcię i matkę. Dopiero wtedy rany przeszłości zostaną uleczone, by na nowo oczarować teraźniejszość.