Obcy przybywa na Ziemię z odległej galaktyki. Ląduje gdzieś w Andach, niedaleko małego miasteczka Paucartambo w Cusco. Pochodzi z unicestwionej planety i został wysłany na poszukiwanie nadającego się do zamieszkania świata, na którym jego cywilizacja mogłaby się osiedlić. Gdy obcy nawiązuje kontakt z mieszkańcami wioski, stopniowo odzyskuje swoją ludzką naturę. Znajduje miłość i seks z prostytutką, która czeka na cud, odkrywa osobliwą mieszaninę dobroci i chciwości u burmistrza wioski i jego rodziny, a dzięki rdzennemu poecie i szamanowi zbliża się do obfitości, piękna i niezgłębionej tajemnicy natury.