Akihiko Kobe, uczeń pierwszej klasy liceum z jąkaniem, jest w swojej klasie celem prześladowań i spędza dni w przygnębieniu. Akihiko mieszka w domu z twarzą, która nie potrafi niczego znieść, i każdego dnia zabija Boga w swoim umyśle. Pewnego dnia przypadkiem widzi koleżankę z klasy, błyskotliwą i inteligentną uczennicę Mitsuri Nanao, zabijającą kota. Kuri zainspirowała krew, którą zobaczyła podczas miesiączki, i zapragnęła zobaczyć krew innych. Następnie Kuri mówi Akihiko, że pragnie popełnić morderstwo, i proponuje, by zabili grupę prześladowców. Oboje zaczynają zabijać i uciekają na wschód, mordując kolejne osoby. Krwawy film drogi o młodym pokoleniu.