Kilku wychowanków zakładu poprawczego ma zostać zwolnionych. Warunkiem zwolnienia jest to, by młodsi chłopcy zamieszkali z rodzinami albo w ośrodkach opiekuńczych prowadzonych przez państwo. W wyznaczonym dniu rodzice Mohsena Ghaderiego nie przychodzą jednak, by zabrać syna. Tymczasem inny chłopiec, osierocony Sohrab, nie zostaje przyjęty do żadnego z państwowych ośrodków opiekuńczych. Film ukazuje prawdziwe życie tych dwóch chłopców wśród pozostałych wychowanków zakładu poprawczego. Przeszłość, teraźniejszość i wszystko, co ma się wydarzyć w przyszłości — o tym właśnie jest ten film. Szczególne miejsce zajmują w nim przyczyny przestępczości, rola rodziny i społeczeństwa oraz starania o resocjalizację nieletnich przestępców w zakładzie poprawczym.