Pierwsza część, „Zhenya”, opowiada o chłopcu o imieniu Zhenya, który chodzi do przedszkola. Historia opowiada o jego relacjach z rówieśnikami i o tym, jak niesprawiedliwie został ukarany. Czy w tej sytuacji zdoła zachować się po męsku? Druga część, „Buba”, opowiada o 11-letnim muzyku z gruzińskiej wsi, który pewnego dnia dostaje szansę, by sprawdzić się wśród dorosłych muzyków — proponuje mu się zastąpienie jednego z członków amatorskiej orkiestry.