Seizo, lekarz, i jego piękna młodsza żona, Reiko. Na pierwszy rzut oka wydają się szanowaną i zgodną parą, ale Seizo podejrzewa, że Reiko ma młodego kochanka. Pewnego dnia małżonkowie wybierają się na nową sztukę Nō, „The Curse of Ondine”, wystawianą z inicjatywy stowarzyszenia lekarskiego. Na miejscu Reiko przyciąga uwagę pewnego mężczyzny, a nawet młody pracownik recepcji obdarza ją płomiennym spojrzeniem. Reiko mówi: „Nō jest nudne”, ale Seizo ostrzega ją, żeby nie zasnęła, bo wszyscy na widowni są ze sobą spokrewnieni. Kiedy jednak rozpoczyna się sztuka Nō, Reiko spogląda na Seizo i widzi, że śpi. Od tej chwili świat śmierci przedstawiony w sztuce Nō i świat życia, w którym istnieją oboje, biegną równolegle. Rzeczywistość i nierzeczywistość splatają się, jakby oboje odgrywali sztukę Nō, a sekrety skrywane w ich codziennym życiu zaczynają wychodzić na jaw.