Dwie przyjaciółki odpowiadają na wyzwania teraźniejszości, nawiązując kontakt poprzez prowokację podszytą zabawą. Rozdzielone amerykańskimi półkulami — jedna w Brazylii, druga w USA — przez rok porozumiewają się wyłącznie za pośrednictwem listów wideo. Zgodnie z zasadą każdy list jest formalnie i tematycznie inspirowany twórczością eksperymentalnej reżyserki. W miarę jak życie toczy się dalej, rejestrują na filmie to, czym chcą się ze sobą podzielić: doświadczenie niedawnej imigracji, oczekiwania związane z wyborami politycznymi w obu krajach, swoje lęki i nadzieje, a przy tym obserwują różne kobiety wokół siebie.