Obawiając się, że jego niedawno pozyskana macocha, Ann Dennis, rywalizuje z nim o względy ojca, i zasmucony śmiercią swojego psa, młody Danny Mitchell szuka pocieszenia w towarzystwie groźnego, wyszkolonego przez nazistów psa policyjnego Rusty’ego, przywiezionego do USA przez powracającego weterana II wojny światowej. Macocha, okazując czułe zrozumienie, z czasem zdobywa sympatię Danny’ego, a Danny oswaja nowego psa.