Dziadek Sliva, niebywały samochwała i mąciciel, miewa takie dziwne sny. Śniły mu się czasy rycerskie, pojedynki na szpady między Stepneyem Kazantzem i Serafimuszką Seagull a zamaskowanymi przeciwnikami. Potem starzec ujrzał siebie w roli tajemniczego szpiega, który natychmiast wdaje się w bójkę z kowbojami pijącymi piwo i strzelającymi do beczek. Dziadek Sliva nie powinien spać, lecz pilnować młodej Maszy Czubukowej, która kierowała lokalnym ruchem amatorskim, żeby nie została porwana przez tych samych Stepana i Serafima, którzy zakochali się w niej od pierwszego wejrzenia aż do utraty przytomności.