Guri i jego matka Sanata mieszkają z psem Tuia w górskiej wiosce w Gruzji. Ta wizualna, obserwacyjna opowieść wyraziście ukazuje więź matki z dzieckiem — obraz trwałej, czystej, ujmującej jedności. Tymczasem, gdy żyją w harmonii, pojawia się pytanie, co się stanie, jeśli w ich milczącą relację wkroczy ktoś trzeci. Nagłe pojawienie się młodej kobiety rodzi pytania: w jakim kierunku potoczy się ich życie, co się zmieni, co zostanie utracone, a co zyskane.