Współczesna historia miłosna rozgrywająca się w Sao Paulo, opowiadająca o Heitorze, pisarzu i profesorze literatury, oraz Julii, studentce teatru, która została weterynarką. Kłótnia przez telefon skłania Heitora do przemierzania chaotycznych ulic miasta, by pogodzić się z Julią. Ich wspólna przeszłość odsłania się na tle miasta i jego mieszkańców w serii wydarzeń ukazujących konflikt między poezją a nauką.