Po śmierci babci, Emmy, Robin Hunzinger i jego matka Claudie odnajdują starannie zachowany zbiór listów, które Emma otrzymała od dziewczyny o imieniu Marcelle. W latach 20. Emma i Marcelle poznały się w szkole w Dijon. Między dwiema nastoletnimi dziewczynami potajemnie rozkwitła miłość, ale po dwóch latach ich drogi się rozeszły. Marcelle zachorowała na gruźlicę i trafiła do sanatorium. Uzupełniając skąpy zbiór fotografii kobiet, Hunzinger łączy materiały archiwalne, filmy awangardowe i muzykę, tworząc zmysłową, poetycką atmosferę.