Porzucająca studia Naomi zaprzyjaźnia się z beztroskim Maki, który mieszka ze swoją niewidomą matką adopcyjną, Midori. Gdy Midori poważnie choruje i trafia do szpitala, Naomi i Maki wysyłają jej nagrania z wyimaginowanej podróży dookoła świata. Podczas ich nagrywania ich relacja się zacieśnia, ale potrafią się zdobyć jedynie na szorstkie, bolesne przepychanki.