Sześć filmów animowanych odchodzi od tradycyjnej animacji, przedstawiając elementy nadprzyrodzone i mroczniejsze tematy, takie jak porywanie przez kosmitów, życie wśród manekinów i duchowe odrodzenie. Wśród filmów znajdują się „Ape”, opowiadający o parze kłócącej się co noc o ugotowaną małpę; „The Story of the Cat and the Moon”, będący opowieścią o nieodwzajemnionej miłości; oraz „Gentle Spirit”, oparty na opowiadaniu Fiodora Dostojewskiego.