Generał ma nadzieję przywrócić dynastię Qing po tym, jak Chiny stały się republiką. Carter Wong gra komisarza Yao Tien Shana, który odkrywa spisek generała Na Lan Tien Hsiunga (Chen Sing), mający na celu przywrócenie władzy dynastii Qing przy pomocy Lorda Lo, którego córka Wan Ying (Doris Chen/Lung Chun Erh) sympatyzuje z nowym rządem. Fu Fung (Casanova Wong) pomaga Yao, którego działania zyskują poparcie Wan Ying. Tymczasem generał bierze do niewoli swojego sojusznika, Lorda Lo, i gromadzi armię wprawnych wojowników, by wesprzeć swoją sprawę.