Moskwiecki detektyw Andriej Somow rezygnuje ze służby i emigruje do USA, ale musi przyjąć podrzędną pracę w restauracji, podczas gdy jego nastoletni syn i ciężarna synowa nie otrzymują wiz wyjazdowych. „Andy” poznaje jednak kilku funkcjonariuszy LAPD, oferując swoją wiedzę i znajomość rosyjskiego, po czym zostaje wysłany do Tijuany po tanie płytki. Podczas tej meksykańskiej podróży Somow wpada na Larry’ego, również etnicznego Rosjanina, lecz obywatela USA, który przed laty stracił córkę, a teraz pomaga rodzinom nielegalnie przedostać się do Stanów. Tymczasem medium Michael March ma wizję szaleńca podkładającego bomby w firmach farmaceutycznych i źle się czuje, trzymając kopertę należącą do Larry’ego.