Witajcie w Cockwarts, gdzie wciąż istnieje magia, a mieszkańcy doświadczają seksualnych uniesień! Naszą opowieść rozpoczyna uwodzicielska i seksowna czarodziejka Alyssa Reece, która przedstawia się Lutro, samotnie siedzącemu w pubie. Czarownica sprawia, że pozostali goście znikają, po czym rozkoszuje się długą różdżką Lutro. Leanne Lace gubi się w rozległym lesie, gdzie natrafia na włóczęgę Adama Essexa. Zaprasza ją do swojego namiotu, ale to Adam będzie wchodził głównie do niej. Po pocałunku mężczyzna przeobraża się w młodszą wersję siebie i zapewnia Stacy Bloom niezapomniany, pełen namiętności seks w tajemniczym antykwariacie. Dzięki magicznym mocom Teresy nudna randka w ciemno przeradza się w namiętną noc, gdy Teresa przeobraża się w olśniewającą seksbombę. Magia jest wszędzie!