W życiu duża ryba zjada małą rybę, a jeszcze większa ryba zjada dużą rybę. Aby zilustrować tę podstawową prawdę, trzydziestu trzech animatorów wprowadza po kolei postać, która zjada postać przedstawioną wcześniej i zostaje zjedzona przez stworzenie kolejnego animatora. Dzieje się to na lądzie i w morzu, z udziałem ludzi, zwierząt prawdziwych i wyimaginowanych, kosmitów, kilku roślin oraz robota. Połykają je w całości, kroją na kawałki, miażdżą, spłaszczają, wciągają przez słomki, zjadają od środka na zewnątrz i od tyłu do przodu. Czasem wygrywa mały; nic i nikt nie jest niezwyciężony. Pod koniec zataczamy pełne koło.