Cercis Lui działa pod przykrywką jako członek „International Association for the Physical and Mental Health Development of Underage Boys and Girls”, organizacji zajmującej się ochroną młodych chłopców i dziewcząt przed wykorzystywaniem ich w dążeniu do kariery gwiazd popu. Kiedy otrzymuje zadanie zdemaskowania podejrzanego programu talentów i jego pomysłodawcy, Big Boss, Cercis musi przebrać się za kobietę, by wziąć udział w konkursie. Tylko w ten sposób może zbliżyć się na tyle, by zebrać dowody pozwalające rozbić przestępczą siatkę. W tej absurdalnej operacji towarzyszą mu reporter zajmujący się show-biznesem Helianthus, aspirująca gwiazda popu Circle O, osławiony artysta Lilium oraz kuzyn Circle O z USA, Oval O. Czy ta przypadkowa drużyna zdoła pokonać mroczną stronę branży?