Po tym, jak jego rodzina zostaje zabita, Shiao Chieh trafia do klasztoru i wyrasta na niezwykłego mistrza sztuk walki. Przechodzi wyczerpującą i dziwaczną serię prób, z których większość polega na tym, że obijają go spiżowi wojownicy, po czym wyrusza w świat. Wraca, by zamieszkać z niewidomą matką i kuzynką, Ming Chu, którą regularnie odwiedza tajemniczy starszy mężczyzna. Shiao Chien wkrótce odkrywa, że Ming Chu nie jest jego kuzynką, lecz siostrzenicą mężczyzny, którego gorącym życzeniem jest jego śmierć.