W 1954 roku, po dwóch latach spędzonych w domu dla chłopców, piętnastoletni Snit Mandolin wraca do swojej pozornie niezrównoważonej i zamkniętej w sobie ciotki Matildy. Pokonany przez społeczność, która wciąż go odrzuca, i zmuszony stawić czoła niemożności przetrwania na farmie ciotki, Snit zbliża się do szesnastoletniego Johnny’ego Swifta, również wyrzutka. Johnny produkuje bimber i sprzedaje go za pośrednictwem miejscowego przemytnika. Chłopcy zaczynają współpracować i szybko się zaprzyjaźniają. Snit przeżywa też pierwszą miłość z szesnastoletnią Robin, miejscową dziewczyną o wolnym duchu. Ich przygodę przerywa tajemniczy i nieprzewidywalny Roy Kane, prywatny policjant w okręgu, który dwa lata wcześniej zabrał Snita, a teraz wykorzysta chłopców, by dotrzeć do przemytnika. Ścigani przez Kane’a, zdradzeni przez przemytnika i nękani przez duchy przeszłości, chłopcy kończą współpracę — ich przyjaźń zostaje zerwana. Po raz kolejny samotny w społeczności, która go odrzuciła, Snit staje na drodze ku przemocy.