Fabuła filmu skupia się na tragicznej miłości Kassima Selamata, ubogiego muzyka, i Sabariah, jedynej córki zamożnej kobiety. Film wyróżnia się tym, że początkowo przypomina lekką komedię romantyczną, ale po 30 minutach zmienia się w dramatyczną tragedię. Podobnie jak wiele dzieł P. Ramlee, krytykuje nieoficjalny system kastowy, który oddziela bogatych od biednych.