David jest stroniącym od ludzi artystą mieszkającym na Florida Keys. Jego zamknięte w sobie, naznaczone cierpieniem życie zmienia się na zawsze, gdy odwiedza go Justin. To, co zaczyna się od niezobowiązującego romansu, szybko przybiera mroczny obrót, gdy obaj mężczyźni dzielą się swoimi sekretami i wdają w psychologiczną walkę o dominację.