Trójka biednych przyjaciół, Do, Re i Mi, mieszka w skromnym domku na drzewie w lesie, gdzie wspólnie zbiera, rąbie i sprzedaje drewno na lokalnym targowisku. Pewnej nocy słyszą dobiegający z lasu głos, który wzywa pomocy. Choć boją się, że to duch, który próbuje ich oszukać, podążają za głosem i odkrywają, że dobiega on z bambusa. Bambus jest ranny i prosi ich, by wyjęli tkwiącą w nim strzałę. Spełniają jego prośbę, a bambus przemienia się w młodą kobietę, która wyjaśnia, że jest nadprzyrodzonym duchem. Dziękuje im i daje każdemu magiczny przedmiot. Do otrzymuje latający dywan, Re teleskop, który potrafi zobaczyć wszystko, o co poprosi jego użytkownik, a Mi harmonijkę, która może spełnić dowolne życzenie.