W 1959 roku amerykański pisarz Paul Bowles, mieszkający poza ojczyzną, opublikował Their Heads Are Green, Their Hands are Blue, zbiór esejów podróżniczych w dużej mierze opartych na trzyletniej podróży po Maroku, podczas której spotykał plemiona tego kraju i rejestrował ich muzykę. Pięćdziesiąt lat później reżyserzy Karim Debbagh i Jay Bulgur podążają jego śladami, filmując wiele tych samych utworów muzycznych – przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Tajemniczy pejzaż dźwiękowy muzycznych rytuałów związanych z płodnością, narodzinami, obrzezaniem, żałobą, wkroczeniem w dorosłość, małżeństwem, rozwodem, życiem, śmiercią i sztuką jest zarówno zapisem historycznym, jak i, dzięki wznoszącej naturze muzyki, pokarmem dla duszy.