„Straszne góry” — tak Leonardo da Vinci nazwał szczyty otaczające Valtellinę. Odgrywają główną rolę w tej opowieści, ukazanej za pomocą spektakularnych ujęć filmowych i historii lokalnych mieszkańców. Valtellina, ze swoimi kamiennymi murkami — arcydziełem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO — to kraina tradycji, kontrastów i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Od Parku Narodowego Stelvio z imponującym lodowcem Forni po torfowisko Pian Gembro, od tajemniczych crotti w Chiavenna po tarasowe winnice na stoku Recji. Film w uważny i intymny sposób zabiera widzów w podróż wzdłuż rzeki Adda, która przecina całą dolinę. Opowieść rozpoczyna się zimą i trwa do kolejnej jesieni, zgodnie z nieskończonym cyklem natury — surowej, lecz uczciwej przyjaciółki ludzi żyjących w tej krainie, położonej na dalekiej północy Włoch.