Vlad, Keelin i Wilko trafiają do królestwa wilkołaków. To tutaj ojciec Wilko, Lupino, zjednoczył zwaśnione klany wilkołaków w pokoju. Wraz z siostrą Wilko, Rheą, chce wprowadzić wilkołaki w nowoczesną epokę. Sprzeciwia mu się jednak kilku przeciwników, którzy pragną powrotu do prawa dżungli. Podczas mrocznego rytuału ofiarnego tworzą Krwawy Księżyc — wieczne zaćmienie słońca, które sprawia, że wilkołaki stają się żądne krwi i dzikie.