Film dokumentalny o osobliwościach i groteskowych zjawiskach z całego świata: święte miasto Benares w Indiach, gdzie starcy przyjeżdżają umrzeć i zostać skremowani; amerykański turysta w Hongkongu, który kupuje „dziecięcą prostytutkę”; liczne zwierzęta uprawiające seks; japońskie święto ku czci totemu w kształcie penisa; lokale z nagimi kobietami i prostytucją; afrykańskie plemię, którego mężczyźni mają gigantyczne męskie narządy; salon masażu w Tajlandii; węże zjadane niemal żywcem; polowania i safari w Afryce; strażnik pożarty przez aligatora na Florydzie; ksiądz misjonarz pożarty przez Indian; kluby bukmacherskie i lokale ze striptizem w Las Vegas; i wiele więcej.