Himuro (Yasukaze Motomiya) i Tamura (Yoshiyuki Yamaguchi), miejscowi chuligani z Jokohamy, za pomocą pięści rozbili lokalny gang yakuzy. Ściągnęło to na nich śmiertelne niebezpieczeństwo, zmuszając ich do ucieczki do Osaki z pomocą Akimoty (Sho Aikawa), wakagashiry Anzai-gumi. Mimo ucieczki Himuro i Tamura nadal zyskują wrogów. Pewnego dnia zdobywają uznanie Kawatani (Hitoshi Ozawa) z potężnej Kyowakai, lecz jednocześnie wchodzą w konflikt z powiązaną z Kyowakai Mikami-gumi, co wywołuje brutalne starcie. Dzięki poparciu Kawatani dołączenie Himuro i Tamury do Mikami-gumi wydaje się rozwiązywać spór. Tymczasem jednak przewodniczący Kyowakai Gonda (Shinichi Chiba), wakagashira Kudo (Hakuryu) oraz przewodniczący Shiseikai Kawabata (Tatsuo Umemiya) rozpoczynają działania mające na celu zjednoczenie całego świata japońskiej yakuzy…