Japonia, rok 1966. Saya należy do tajnego oddziału zajmującego się zwalczaniem demonów. Zostaje wysłana do amerykańskiej bazy wojskowej w Yokocie, by w przebraniu studentki prowadzić śledztwo. Odkrywa, że dwie osoby z klasy są wampirami w przebraniu, w chwili gdy przymierzają się do ataku na szkolną pielęgniarkę. W tym samym czasie, koledzy Sayi z oddziału, znajdują kolejnego demona, tym razem udającego barmana w dzielnicy czerwonych latarni. Dochodzi do spektakularnej bitwy...