Gao Zhijian jest dobrym przyjacielem małżeństwa Li Xiangmei i Hou Xinminga. Mieszkają w dzielnicy cudzoziemskich koncesji w Szanghaju. Zhijian jest nauczycielem, Xinming angażuje się w podziemną działalność przeciwko Japończykom, a Xiangmei jest muzykiem. Wybucha wojna na Pacyfiku; Japończycy zajmują cudzoziemskie koncesje. Xinming zostaje wezwany do pracy na rzecz działań wojennych, pozostawiając żonę i niewidomą matkę. Zhijian pomaga Xiangmei i jej teściowej, udzielając im wsparcia finansowego. Aby zarabiać, Xiangmei za namową przyjaciółki Liu Qing zostaje śpiewaczką w sali tanecznej, czym wzbudza gniew Zhijiana. Wkrótce Zhijian zostaje aresztowany za nauczanie uczniów propagandy antyjapońskiej i dzięki staraniom Xiangmei i Liu qing zostaje zwolniony. Wtedy Zhijian dowiaduje się o trudnościach Xiangmei, a między dwojgiem przyjaciół rodzi się uczucie miłości. Wojna się kończy. Xinming, bez jednej ręki, wraca do żony i matki. Widząc, że jego przyjaciel ponownie połączył się z rodziną, Zhijian odchodzi.