W latach 60. w samym sercu wioski Robert mieszka z matką Odette. Dobiega pięćdziesiątki, łysieje i ma brzuch, a większość czasu spędza zamknięty w garażu, gdzie próbuje skonstruować maszynę do teleportacji. Robert spróbuje się teleportować, ale w maszynie utknie mucha, a początkujący naukowiec stopniowo przemieni się w gigantycznego owada. Robert będzie stopniowo tracił ludzkie cechy i zmieni się w bestię potrafiącą wspinać się po ścianach, napędzaną nienasyconym głodem.