To film o twórcy geometrii nieeuklidesowej, czyli hiperbolicznej, rosyjskim matematyku Nikołaju Łobaczewskim, i jego odkryciach naukowych. Uczony jest powszechnie znany z wykazania, że piąty postulat Euklidesa dotyczący prostych równoległych nie musi być spełniony. Nikołaj Łobaczewski był również cenionym rektorem Uniwersytetu Kazańskiego. Żywy portret matematyka żyjącego w XIX wieku wyłania się z obserwacji ekspertów z Berlina, Göttingen i Kazania, ukazujących wpływ jego odkryć na współczesną naukę.