W nieokreślonym miejscu i czasie młody Fadi ucieka z ogarniętego wojną kraju, zabierając ze sobą futerał na skrzypce, z którym nigdy się nie rozstaje. W towarzystwie grupy innych migrantów Fadi przemierza pustynie i morza w podróży pełnej przeszkód. Po drodze spotyka tajemniczą Nailę oraz grupę innych młodych ludzi, którzy nie ułatwiają mu życia. U kresu podróży, po przybyciu do długo wyczekiwanej krainy Spes, podróżni stają w obliczu nieprzekraczalnego muru.