Film opowiada historię walki między Barbaros Hayrettin Pashą a hrabią Vespasiano. Barbaros Hayrettin Pasha i jego flota staczają bitwę u wybrzeży zamku Fondi. Z pokonanej floty biorą do niewoli hrabiego Reinaldiego i jego siostrzenicę, hrabinę Julię, aby zażądać okupu. Barbaros Hayrettin żąda okupu od narzeczonego Julii, hrabiego Vespasyo z zamku Fondi. Julia, która nie chce poślubić Vespasyo, prosi Barbarosa o pomoc. Ten jednak pozostaje obojętny na jej prośbę. W odpowiedzi Vespasio atakuje wyspę Midilli, na której rezyduje Barbaros, i bierze do niewoli wiele osób. Między Vespasiem a Barbarosem wybucha wielka bitwa. Hrabina Julia będzie czekać na kolejne spotkanie z Barbarosem.